导读 大家好,乐天来为大家解答以下的问题,关于国际理财规划师考试,理财规划师考试这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、考试的话就
大家好,乐天来为大家解答以下的问题,关于国际理财规划师考试,理财规划师考试这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。
2、内容方面大概包括: 第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析; 第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。
3、相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。
4、呵呵。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
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