IMAX Company(纽约证券交易所代码：IMAX)(简称“IMAX”)宣布，其拟根据1933年《证券法》号规则(经修订)(“证券法”)第144A条向合格机构买家发行本金总额为200，000，000美元的可转换优先票据(简称“票据”)，该票据将根据市场和其他条件于2026年到期。IMAX还希望授予票据的初始购买者在票据首次发行之日(包括票据首次发行之日)起13天内结算的购买选择权，并可额外支付高达30，000，000美元的本金。
这些票据将是IMAX的高级无担保债务，每六个月应计利息，于2026年4月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人将有权在特定情况下和特定期限内转换其票据。IMAX将选择以现金或现金和IMAX普通股的组合来结算转换。IMAX有权在2024年4月6日或之后，在紧接到期日之前的第40个预定交易日或之前，随时以现金赎回全部或部分票据，前提是每股普通股的最后报告售价在指定时间段内超过转换价的130%。此外，由于税法的一些变化，IMAX可以随时选择全部或部分赎回票据。赎回价格将等于待赎回票据的本金加上截至赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如有)。票据的利率、初始汇率和其他条款将在发行定价时确定。
IMAX计划将净收入中的约1.5亿美元用于偿还其信贷额度下的未偿债务，其余用于营运资本或其他一般企业用途。
关于票据定价，IMAX预计将与一个或多个初始购买者或其关联公司和/或其他金融机构(“期权交易对手”)进行私下协商的上限买入期权交易。根据与适用于该法案的反稀释调整基本相似的反稀释调整，预计有上限的看涨期权交易将涵盖与该法案相关的IMAX普通股数量。如果初始购买者行使购买额外票据的期权，IMAX预计将与期权交易对手进行额外的上限买入交易。IMAX拟使用手头现金支付上述cap call交易的费用。如果初始购买者行使他们购买额外票据的选择权，
预计上限认购交易通常会减少任何票据转换期间IMAX普通股的潜在稀释和/或抵消IMAX在票据转换时需要支付的超出转换票据本金的任何潜在现金支付，视情况而定。但是，如果根据上限买入期权交易的条款衡量的每股普通股的市场价格超过上限买入期权交易的上限价格，仍将存在此类潜在现金的稀释和/或无抵消。在每种情况下，这个市场价格都超过上限买入期权交易的上限价格。
就上限买入期权交易的初始对冲而言，期权交易对手或其各自的关联方希望在票据定价的同时或之后不久进行各种衍生交易和/或购买IMAX的普通股。这项活动可能会增加(或减少任何下跌)当时IMAX普通股或票据的市场价格。
此外，期权交易对手或其各自的关联方可以通过在票据定价后在二级市场交易中订立或平仓与IMAX普通股相关的各种衍生品和/或买卖IMAX普通股或其他证券来修改其对冲头寸。在票据到期之前(也可能在与票据转换相关的任何观察期内，或者在票据的任何回购、赎回或提前转换之后)。该活动还可能导致或避免IMAX普通股或票据的市场价格上涨或下跌，从而可能影响票据转换的能力，并且如果该活动发生在与转换相关的任何观察期内，则可能影响股份数量，
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